美国巴菲特有个戒律,从不推荐任何股票和基金,但一种基金例外,就是指数型基金(ETF),从1993年至2015年这22年间,巴菲特至少推荐9次!最近一次,是
2015年3月身价过亿万美元NBA球星小皇帝詹姆士,向股神提问投资秘诀,他说:「每月固定投资低成本的美股 ETF,持续30或40年,收入将会每年增加,且没有什么需要担心的。」
不过,ETF真有那么厉害?根据统计,2016年年底全球ETF挂牌档数为6,053档,资产规模已突破3.5兆美元,资产规模年成长速度18.4%,大幅超越前一年度的7.7%。
多次公开赞扬ETF基金好处的投资大亨巴菲特,最近又在年度公开信中宣称,主动型基金很难打败指数型基金。据统计,去年仅32%的主动型基金打败指数。
由于美国是运用ETF投资最为广泛的市场,2016年底在美国挂牌的ETF资产规模已达2.54兆美元,占全球ETF市场规模的7成,且近5年以近20%的速度快速成长。
ETF为什么有如此惊人的成长﹖富邦证券表示,由于ETF同时具备股票及基金的特性,与传统共同基金最大的区别在于,传统共同基金是依据基金经理人的投资判断买进标的;而ETF则是根据其追踪的指数,被动式地买进该市场或产业所相对应的一篮子标的资产。